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公司概况：北汽蓝谷成立于2009年，是北京汽车集团控股的新能源车企。旗下包括BEIJING、极狐和享界三大品牌，2024年销量为11.4万辆，同比增长23.5%。
市场表现：乘用车零售价格带持续上行，自主品牌市占率提升。30万以上乘用车市场扩容，新能源乘用车销量达到129万辆。
产品展望：享界S9增程版预计于2025年Q2上市，有望贡献盈利弹性。预计享界S9在2025和2026年分别销售4.8万、12万辆。
品牌分析：BEIJING品牌盈利稳健，极狐品牌销量提升明显，预计随着销量提升，极狐盈利将有明显改善。
财务预测：预计公司2024-2026年归母净利润分别为-67.4/-21.7/13.7亿元，首次覆盖给予“增持”评级。
风险提示：新车销售不及预期、行业竞争加剧、后续新车推出不及预期等风险。