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上汽集团是中国老牌龙头车企，业务涵盖整车、零部件、移动出行和服务等多个领域。
公司股权结构集中，上海市国资委为实际控制人，持股比例超过50%。
近年来，公司面临营收增速放缓和盈利能力承压的挑战。
中国汽车市场正处于智能电动化转型浪潮中，新能源渗透率突破临界点，智能化竞争加剧。
自主品牌市场份额不断扩大，合资品牌市占率下滑。
上汽集团获得国资委和上海市政府的支持，进行国企改革，管理层注入新动能。
合资板块积极拥抱智能化、本土化发展，自主品牌强势崛起。
公司与华为签署深度合作协议，共同打造“尚界”品牌，推动智能电动化转型。
预计2024-2026年公司营收和归母净利润将逐年增长，PE分别为112.2、15.9、13.3倍。
基于公司电动智能化转型、计提减值轻装上阵、加强对外合作等因素，给予“买入”评级。
包括汽车销量不及预期、新能源转型不及预期、对外合作不及预期以及海外出口受政策影响风险。